EQL: Широкий рыночный ETF с малым влиянием технологий и акцентом на стоимость

Биржевой фонд ALPS Equal Sector Weight ETF предлагает равномерное распределение по всем 11 секторам GICS, пересматриваемое ежеквартально. По сравнению с SPY, вес технологий в этом фонде уменьшен примерно в 3 раза, тогда как вес секторов материалов, недвижимости, коммунальных услуг и энергетики увеличен в 3–5 раз. EQL обладает характеристиками инвестиции в стоимость и подходит инвесторам, которые стремятся к диверсифицированному секторному распределению и снижению риска в технологическом секторе. Однако он отстал по доходности от SPY и двух активных ETFs, ориентированных на ротацию секторов.

Фонд ALPS Equal Sector Weight ETF управляет активами более чем на 380 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2023 года. GICS (Глобальная стандартная классификация отраслей) используется широко для стандартизированного классифицирования компаний в соответствующие сектора. Несмотря на свою диверсификацию, ETF EQL не смог преодолеть более высокие доходности, предлагаемые некоторыми специализированными активными фондами.