EPS: Стратегия, основанная на доходах, от WisdomTree предлагает ограниченные перспективы роста по сравнению с SPY

WisdomTree U.S. LargeCap ETF сохраняет наклон в сторону стоимости с 12% скидкой в показателе P/E по сравнению с SPY, однако фундаментальные и динамические различия являются незначительными. Активная доля EPS составляет всего 20,5% по сравнению с SPY, что приводит к очень похожим показателям доходности и риска с момента создания фонда. Переоценка секторов в финансовом и коммуникационном направлениях, а также недооценка в технологиях и промышленности предлагают лишь незначительное уклонение в сторону стоимости без значительного снижения рисков.

Инвестиционные фонды ETF являются популярным инструментом для диверсификации и более низких операционных расходов по сравнению с традиционными взаимными фондами. Согласно данным ETF.com, в 2023 году общий объем активов, инвестированных в ETF, превысил 6 триллионов долларов США, что подчеркивает продолжение роста этого сектора.