EnerSys: ставка на дата-центры и оборону

Я даю акции EnerSys рейтинг «покупать» вопреки консенсусу с целевой ценой 287 долларов, отмечая недооценённый рост в сегментах дата-центров и обороны, а также устойчивое возвращение капитала. Сегмент обороны EnerSys демонстрирует опережающий рост с увеличением выручки на 24% в годовом выражении и операционной маржой в 18%, что создаёт потенциал для положительных сюрпризов по прибыли. Бизнес в области дата-центров недооценён; недавние запуски продуктов и видимость заказов указывают на возможность ускорения роста, что повлияет на свободный денежный поток и прибыль.