Embraer сохраняет рейтинг «Сильная покупка» на фоне улучшения прогноза

Компания Embraer сохраняет рейтинг «Сильная покупка» с целевой ценой в 92,50 долларов, что отражает потенциал роста на 30% и возможность увеличения на 46% с учётом оценок на 2028 год. Обновлённый прогноз учитывает ранее возникшие опасения по тарифам и марже, однако основное улучшение маржи связано с разовыми кредитами и тарифными послаблениями, а не с операционной деятельностью. Рост повторяющейся прибыли обеспечивают сегменты обороны и сервисов, тогда как маржа в коммерческой авиации остаётся слабой и требует операционного улучшения.