Eli Lilly наконец-то подешевела, что дает основания для повышения рейтинга до покупки

Долгосрочные перспективы роста компании Eli Lilly были обеспечены улучшением поставок во втором полугодии 24-го года и увеличением мощностей, начиная с первого полугодия 25-го года. Кроме того, компания внедрила канал D2C для пациентов, оплачивающих лечение самостоятельно, что открывает новые возможности для роста за счет незастрахованных пациентов. Именно поэтому LLY не кажется дорогой на текущих уровнях: коэффициент FWD PEG не-GAAP составляет 1,30x, что значительно ниже исторических уровней и аналогичных показателей по сектору.