El Pollo Loco: стратегия в стиле Taco Bell приносит результаты

El Pollo Loco сохраняет рекомендацию «Покупать», чему способствуют расширение с низкими капитальными затратами, высокая рентабельность единицы и выход за пределы Калифорнии. Рост сети за счёт франчайзинга опирается на недорогие конверсии, что повышает доходность инвестиций и расширяет маржу EBITDA в сторону долгосрочной цели в 20%. Руководство повысило прогноз на 2026 финансовый год: рост продаж в сопоставимых магазинах ожидается на уровне 3,5–4,5%, скорректированная EBITDA — в диапазоне 68–70 млн долларов, при этом снижены капитальные затраты, что поддерживает свободный денежный поток и гибкость в распределении капитала.