Dynavax объявляет о рефинансировании конвертируемого долга и выкупе акций обыкновенных акций

Долгосрочное рефинансирование позволяет продлить срок погашения большей части существующей задолженности на улучшенных условиях и уменьшить разводнение текущей капитальной структуры. Были выпущены конвертируемые облигации на сумму 225 миллионов долларов с погашением в 2030 году. Это включает в себя обмен для погашения примерно 185 миллионов долларов существующих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году и 40 миллионов долларов новых средств. Компания Dynavax выкупила около 8 миллионов долларов своих обыкновенных акций в рамках этой сделки.

Компания Dynavax Technologies Corporation, занимающаяся разработкой и коммерциализацией инновационных вакцин, заключила частные договоры обмена и подписки с ограниченным числом владельцев своих старших конвертируемых облигаций с процентной ставкой 2.50%, которые подлежат погашению в 2026 году, а также с одним новым инвестором. В результате сделок компания обменяет примерно 185 миллионов долларов из общей суммы 2026 года выпуска на новые облигации с процентной ставкой 2.0%, которые будут погашаться в 2030 году. Около 40 миллионов долларов в новых облигациях будет выпущено как нынешним владельцам, так и новому инвестору.

Это рефинансирование поможет компании улучшить финансовую стабильность и сосредоточить свои усилия на разработке новых вакцин, которые могут иметь важное значение для общественного здоровья. В 2022 году компания получила одобрение на использование своей вакцины против гепатита B, что укрепило ее позиции на рынке биофармацевтики.