Donaldson: бизнес по продаже сменных фильтров получил второй импульс

Компания Donaldson получила рейтинг «Покупать» благодаря стабильному спросу на сменные фильтры и диверсифицированному портфелю фильтрационных решений, что поддерживает восстановление маржи и рост. Установленная база оборудования и продажи на вторичном рынке обеспечивают устойчивость бизнеса, а недавние приобретения, такие как Facet, усиливают сегмент расходных материалов и регулярных доходов. Прогнозы на 2027 финансовый год включают выручку в 4,18 млрд долларов, операционную маржу по GAAP в 16,9% и прибыль на акцию около 4,30 доллара, с потенциалом роста до 4,72 доллара на акцию в 2028 году при сохранении операционных улучшений.