Доминация Micron в области памяти для искусственного интеллекта только начинается

Компания Micron (MU) прогнозирует квартальную выручку в размере 33,5 миллиарда долларов и примерно 81% валовой прибыли, что ранее было невозможно представить для компании в сфере памяти. Цены на DRAM выросли на 65%-67% по сравнению с предыдущим кварталом, а спрос на NAND увеличился, что свидетельствует о структурном дефиците поставок в области памяти, вызванном развитием искусственного интеллекта. Инвесторы чрезмерно сосредотачиваются на потерях Micron доли на рынке, связанной с продуктами Nvidia HBM4, в то время как общий спрос на память для искусственного интеллекта одновременно ускоряется.

Micron является одной из ведущих мировых компаний в производстве полупроводниковой памяти, включая DRAM и NAND. В 2023 году многие полупроводниковые компании столкнулись с увеличением спроса на их продукцию из-за активного развития технологий искусственного интеллекта и облачных вычислений. Рост стоимости чипов памяти также связан с увеличением производственных затрат и недостаточностью сырья.