Dollar General: Покупать на редком откате

Dollar General проверяет многие пункты, которые, на мой взгляд, пахнут сделкой. Основные два пункта, вызывающие беспокойство, - это капитальные затраты, значительно превышающие износ и амортизацию, и отрицательный свободный денежный поток. Высокая рентабельность инвестированного капитала является для меня большим плюсом, но тенденции снижения маржи за последние 3 года нивелируют некоторые из этих положительных моментов.