DIVI: Новая стратегия еще должна себя оправдать

ETF Franklin International Core Dividend Tilt Index предлагает доходность выше среднего уровня на развитых рынках за пределами Северной Америки с коэффициентом расходов 0,09%. Реструктуризация стратегии DIVI в августе 2022 года делает предыдущие данные неактуальными, в то время как текущая история данных остается короткой и недостаточной для долгосрочной оценки. Несмотря на хорошую диверсификацию и низкую стоимость, DIVI показал доходность ниже ожидаемой по сравнению с аналогичными фондами иностранных крупных компаний с акцентом на стоимости в эталонных показателях как по общей доходности, так и по рискорегулируемым метрикам со времени изменения стратегии.

ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, торгующийся на бирже, который позволяет инвесторам приобретать доли в большом портфеле акций или облигаций. Рынки акций за пределами Северной Америки, например, в Европе и Азии, часто привлекают внимание инвесторов, ищущих географическую диверсификацию своих портфелей. Franklin Templeton — одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний, управляющая активами на сумму более 1,5 триллиона долларов.