Dianthus Therapeutics, Inc. объявила параметры увеличенного гарантированного публичного размещения акций объемом $251 млн

Dianthus Therapeutics, Inc. (Nasdaq: DNTH), клиническая биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой следующего поколения антительных терапий, нацеленных на систему комплемента для лечения тяжёлых аутоиммунных заболеваний (далее — Dianthus или Компания), объявила об установлении цены по ранее анонсированному увеличенному публичному размещению по подписке 6 487 879 обыкновенных акций по цене $33,00 за акцию и, вместо обыкновенных акций для отдельных инвесторов, предоплаченных варрантов на покупку до 1 112 121 обыкновенной акции по цене $32.999 за один предоплаченный варрант. Предоплаченные варранты имеют цену исполнения $0.001 за акцию и могут быть исполнены немедленно. Ожидаемая совокупная валовая выручка Dianthus от размещения составляет около $251 млн до вычета скидок и комиссий андеррайтеров и прочих расходов Компании; сумма не включает возможную выручку в случае реализации опциона андеррайтеров на покупку дополнительных акций. Ожидается, что сделка будет закрыта 11 сентября 2025 года при соблюдении обычных условий закрытия. Кроме того, Dianthus предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 1 140 000 дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. Все предлагаемые ценные бумаги размещаются самой Компанией.

С учётом цены исполнения в $0.001 за акцию совокупная цена за акцию при приобретении через предоплаченные варранты также составляет примерно $33.00. Размещение по подписке означает, что андеррайтеры обязуются выкупить все предлагаемые ценные бумаги при выполнении условий сделки, что повышает предсказуемость объёма привлечения средств для эмитента. Обыкновенные акции Dianthus торгуются на бирже Nasdaq под тикером DNTH.