Diageo: реализация стоимости займет время, но стоимость есть

Компания Diageo сохраняет рекомендацию «Покупать» несмотря на сложности в секторе. Пересмотренная целевая цена акций составляет 90 долларов за штуку, что отражает обновленные риски и предположения по оценке. Операционные улучшения включают более 800 млн долларов сбережений за счет реструктуризации, сокращение численности персонала и стабильный свободный денежный поток, что поддерживает устойчивость прибыли даже при снижении органических продаж. Северная Америка остается ключевой слабостью с двузначным падением продаж спиртных напитков, и ожидается, что трудности сохранятся до 2027 года; в других регионах наблюдается рост.