DEMZ: Сможет ли этот политически ориентированный ETF продолжать обгонять индекс S&P 500?

Фонд DEMZ включает компании из индекса S&P 500, которые вносят примерно 75% или более в поддержку Демократических причин и кандидатов. Его коэффициент затрат составляет 0,45%, а активы под управлением — 41 миллион долларов. Инвестиционная цель фонда — отражать риск и доходность, характерные для индекса S&P 500. До сих пор фонд успешно справлялся с этой задачей, но в основном благодаря удачным отраслевым вложениям. Однако я сомневаюсь, что оценка политических вкладов — это хороший способ категоризации компаний. Например, Microsoft и NVIDIA являются основными активами как в DEMZ, так и в фонде American Conservative Values ETF.

Стоит отметить, что фонды, подобные DEMZ, появились в ответ на растущий интерес инвесторов к социально ответственным инвестициям, где важную роль играют политические и социальные взгляды компаний. Несмотря на различные политические предпочтения, Microsoft и NVIDIA остаются популярными среди фондов с разной идеологической направленностью, благодаря их сильным финансовым показателям и лидерству в технологическом секторе. В целом, инвестиции, ориентированные на политические предпочтения, продолжают привлекать внимание инвесторов, стремящихся соединить свои финансовые решения с личными убеждениями.