Delek US Holdings: Потенциальная игра для разблокировки SOTP

Delek - интегрированная энергетическая компания, торгующаяся со значительным дисконтом, несмотря на постоянный возврат капитала и стремление разблокировать дисконтные SOTP. Опасения инвесторов по поводу высокой долговой нагрузки и сложной структуры холдингов не учитывают тот факт, что большая часть долга не имеет права регресса, а чистый долг компании минимален. Руководство компании продвигается в процессе разблокирования стоимости, и в случае успеха есть потенциал для роста на 47 % по сравнению с текущими уровнями.