Дэйв объявил о выпуске конвертируемых облигаций на $175 миллионов под 0%

Компания заключила сделки с ограниченным покрытием для увеличения эффективной премии по конвертации до 100%. Компания также планирует выкупить около 334,000 акций обыкновенных акций, используя приблизительно 70,5 миллиона долларов от чистой выручки. Dave Inc. объявила о ценообразовании предложения в размере 175 миллионов долларов основной суммы своих 0% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2031 году. Это предложение проводится в частном порядке для лиц, которые, как предполагается, являются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками. Dave также предоставила первоначальным покупателям опцию на приобретение, с расчетом в течение 13-дневного периода, начиная с даты первого выпуска облигаций, до дополнительных 25 миллионов долларов основной суммы облигаций.

Эти конвертируемые облигации не будут начислять проценты и будут конвертируемы в обыкновенные акции в соответствии с условиями конверсии. Компания Dave Inc. будет использовать полученные средства для дальнейшего расширения своей деятельности и инвестиций в технологии, поддерживающие устойчивый рост.