Деятельность портфеля стратегии Heartland Small Cap Value Plus за четвертый квартал 2025 года

Стратегия Value Plus снизилась на 0,35% в четвертом квартале, тогда как индекс Russell 2000® Value показал рост на 3,26%. Компания LAMR, работающая в качестве инвестиционного траста в сфере недвижимости, демонстрировала плохие результаты на протяжении большей части года. Акции компании WESCO, которая связывает поставщиков и клиентов по всему миру в области электротехнической, промышленной, коммунальной и коммуникационной продукции, также отставали от промышленного сектора в 2024 году и первой половине 2025 года.

Индекс Russell 2000® Value включает небольшие компании, которые считаются недооцененными по отношению к их реальной стоимости. WESCO International, Inc. зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже и является ведущей в своей отрасли с выручкой, превышающей 18 миллиардов долларов в год.