Davis Executive Wealth присоединяется к LPL Strategic Wealth

Компания LPL Financial LLC объявила сегодня, что финансовые советники из Davis Executive Wealth присоединились к модели поддерживаемой независимости LPL Strategic Wealth. Команда сообщила, что управляет активами примерно на 635 миллионов долларов и переходит в LPL из Steward Partners.

LPL Financial является одной из крупнейших независимых брокерских компаний в Соединенных Штатах, обслуживающей более 19 000 финансовых консультантов. Davis Executive Wealth — это известная финансовая группа, специализирующаяся на предоставлении инвестиционных консультаций и финансового планирования для состоятельных клиентов. Переход команды в LPL Strategic Wealth предоставит им доступ к передовым ресурсам и технологиям для улучшения обслуживания клиентов.