Darden Restaurants: Улучшение прогнозов, но оценка не выглядит дешевой (рейтинг повышен до держать)

Я повышаю рейтинг компании Darden Restaurants (DRI) с продавать до держать, признавая ее способность процветать в условиях жесткой рекламной среды и сохранять высокую рентабельность. Последние результаты деятельности DRI, включая превышение выручки и увеличение маржи, демонстрируют устойчивость и потенциал роста выручки, несмотря на сильную конкуренцию. Положительный показатель SSSG Olive Garden, лояльная клиентская база LongHorn и многообещающее партнерство с Uber Eats являются ключевыми факторами роста для DRI.