Darden Restaurants: опасения по поводу маржи открывают возможности (повышение рейтинга)

Аналитики повысили рейтинг Darden Restaurants до статуса "Покупать" после недавнего снижения акций, связанного с результатами первого квартала, что делает оценку компании более привлекательной для долгосрочных инвесторов. Бренды DRI, такие как Olive Garden и LongHorn, продолжают обеспечивать значительный рост продаж в тех же самых ресторанах, компенсируя слабые показатели в сегменте изысканной кухни и менее крупных брендов. Ожидается, что давление на маржу из-за роста цен на продукты и рабочую силу ограничит дальнейшее расширение, однако DRI продолжает генерировать значительный денежный поток, что поддерживается проведением выкупов акций и дивидендной доходностью в 3%.

Darden Restaurants является одной из крупнейших ресторанных сетей в США, с более чем 1 800 ресторанами по всей стране. В третьем квартале 2023 года компания показала рост выручки на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, Darden активно инвестирует в технологические решения, такие как онлайн-заказы и цифровые маркетинговые стратегии, что способствует привлечению более широкой аудитории.