CVS: Восстановление маржи к 2026 году, надежные дивиденды и низкие оценки

CVS остается привлекательным для покупки, что обусловлено повышенным прогнозом по скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 2025 финансовый год и значительным превосходством над конкурентами в сфере здравоохранения, несмотря на общие трудности в отрасли. Ожидается, что восстановление маржи ускорится с 2026 финансового года, благодаря четырехзвездочным рейтингам Medicare Advantage, предстоящему выходу из программы ACA и пересмотру цен на контракты группового медицинского страхования (MA). Оценка CVS остается на низком уровне, при этом терпеливые инвесторы получают высокие дивидендные доходы в ожидании повышения рейтинга.

CVS Health является одной из крупнейших в США компаний, занимающихся здравоохранением, с сетью более 9,900 аптек. Компания также активно развивает свои телемедицинские услуги, что привлекает новых клиентов и укрепляет её позиции на рынке в условиях пандемии COVID-19. Кроме того, компания продолжает инвестировать в расширение своих услуг в областях, связанных с первичной медицинской помощью.