Что послужило причиной снижения CVS Health Corp. в четвертом квартале

Компания Hotchkis & Wiley, занимающаяся инвестиционным управлением, опубликовала письмо для инвесторов своего фонда "Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund" за четвертый квартал 2024 года. Полную версию письма можно скачать по указанной ссылке. Фонд "Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund" показал доходность -0,91% за четвертый квартал, опередив индекс Russell 1000 Value, доходность которого составила -1,98%.

Фонд основан на стратегии инвестирования в крупные компании с фундаментальной стоимостью, сменяя более 35-летний опыт компании Hotchkis & Wiley в подобных стратегиях. Несмотря на отрицательную доходность в четвертом квартале, фонд смог обойти индексы в связи с успешными инвестициями в несколько ключевых секторов, в том числе в финансовый и энергетический.