CorMedix: Повышение прогнозов, уверенность в NOL и опциональность Rezzayo обосновывают рекомендацию «держать»

Компания CorMedix представила сильные результаты за третий квартал, при этом препарат DefenCath превзошел ожидания, а возможности получения дохода в краткосрочной перспективе были недооценены в предыдущем анализе. CorMedix повысила прогноз на 2025 финансовый год, но долгосрочные риски остаются из-за изменений в возмещении расходов по программе TDAPA, ценового давления и концентрации клиентов. Приобретение компании Melinta и пробное применение Rezzayo в качестве профилактического средства предлагают возможности для роста, но успех Rezzayo неопределен и имеет решающее значение для перспектив после TDAPA.

Препарат DefenCath компании CorMedix представляет собой антимикробный катетерный блокирующий раствор, который играет важную роль в предотвращении инфекций у пациентов, находящихся на диализе. Изменения в программе TDAPA касаются временного периода выплаты дополнительных сумм для дорогих лекарственных средств Medicare. Компания Melinta специализируется на разработке и продаже антибиотиков нового поколения, что может значительно расширить продуктовый портфель CorMedix.