Comcast в III квартале: возможно, дно уже достигнуто

По оценке автора материала, акции Comcast по-прежнему заслуживают рекомендации «активно покупать» благодаря высокому запасу прочности и существенно заниженной оценке, несмотря на недавнюю слабость котировок. Направление услуг связи сталкивается с циклическими и структурными трудностями, однако оценка стоимости опирается на консервативные допущения и потенциал улучшения операционной деятельности. Сегмент Content & Experiences, особенно Peacock и планируемое выделение NBCUniversal/Sky, может стать значимым катализатором раскрытия стоимости.