"Columbus McKinnon объединяется с Kito Crosby для создания значительной ценности"

Компания Columbus McKinnon Corporation, ведущий разработчик, производитель и продавец интеллектуальных решений для движения в области обработки материалов, объявила о заключении окончательного соглашения, согласно которому она приобретет компанию Kito Crosby Limited у фондов, управляемых ведущей глобальной инвестиционной фирмой KKR, за $2,7 миллиарда наличными с учетом стандартных корректировок покупной цены после закрытия сделки. Объединение бизнеса существенно улучшает масштаб и ассортимент продукции, продвигая стратегию Columbus McKinnon как всеобъемлющего поставщика интеллектуальных решений для движения в области обработки материалов. Совместный портфель укрепляет стратегические позиции в привлекательных вертикалях и целевых регионах, обеспечивая еще более сильный ассортимент продукции.

Сделка оценена примерно в $2,7 миллиарда при коэффициенте около 8 к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев после учета синергии. Ожидается создание около $70 миллионов ежегодных чистых экономий за счет снижения издержек, улучшение показателей маржи скорректированной EBITDA до более чем 23% и более чем двукратное увеличение выручки и троекратное увеличение скорректированной EBITDA на основе объединенных показателей. Ожидается, что значительное генерирование денежного потока объединённой компании позволит снизить чистый коэффициент долговой нагрузки примерно до 3,0 в течение двух лет после закрытия сделки. Сделка будет профинансирована за счет $2,6 миллиарда кредитных обязательств и инвестиции в $0,8 миллиарда в виде постоянных конвертируемых привилегированных акций от CD&R.