Cohu: прибыль догоняет рост акций

Я сохраняю рекомендацию «сильная покупка» по акциям Cohu, Inc. и повышаю целевую цену до 95 долларов. Это связано с сильными результатами за второй квартал 2026 года и укреплением прогноза роста, основанного на искусственном интеллекте. Ключевым изменением стала возможность компании в сегменте высокопроизводительных вычислений (HPC). Портфель заказов вырос с примерно 750 млн до 850 млн долларов. Я повысил прогноз прибыли на акцию по стандартам non-GAAP на 2027 год с 1,63 до 1,89 доллара. При применении коэффициента P/E forward non-GAAP в 50 раз целевая цена составляет 95 долларов.