Coherent: покупка, обусловленная высоким спросом на оптические решения для центров обработки данных ИИ

Компания Coherent получает рекомендацию "покупать" благодаря высокому спросу на оптические технологии для центров обработки данных искусственного интеллекта и устойчивому производственному преимуществу в области технологии фосфида индия (InP). Ожидается, что выручка COHR вырастет с 5,8 миллиарда долларов в 2025 финансовом году до 10,6 миллиарда долларов в 2028 финансовом году, при этом прибыль на акцию будет расти с совокупным среднегодовым темпом в 45%. Расширение маржи основывается на переходе на 6-дюймовые подложки InP, увеличении средней продажной цены трансиверов и повышении операционного рычага, с долгосрочной целью достичь скорректированной валовой маржи более 42%.

На мировом рынке InP (фосфида индия) положительная динамика объясняется увеличением применения в телекоммуникациях и системах связи. Coherent активно расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что также способствует росту продаж компании.