Cognyte Software: увеличение маржи на фоне роста объема заказов

Cognyte Software предлагает привлекательную платформу для публичного сектора на базе искусственного интеллекта, которая недооценена по сравнению с аналогами и торгуется по скромным мультипликаторам, несмотря на серьезные катализаторы роста. Cognyte продемонстрировала отличные результаты за третий квартал, подтвердив устойчивость в условиях макроэкономических трудностей, и генерирует значительную прибыль с чистым балансом без долгов. Компания нацелена на доход в $400 миллионов за финансовый год 2026 (+14% в годовом исчислении) и скорректированную EBITDA $47 миллионов (маржа 12%), с трехлетним планом на доход в $500 миллионов и более 20% маржи EBITDA к 2028 году.

Компания Cognyte Software была отделена от корпорации Verint Systems Inc. в 2021 году. В 2022 году платформа получила значительное признание за свои возможности по улучшению безопасности и аналитики данных в каком-то количестве стран. На фоне стремительного развития технологий безопасности спрос на решения компании продолжает расти.