Числа компании Celestica указывают на взрывной рост акций в будущем

С момента моего апрельского обновления до статуса "покупать" акции Celestica выросли на 85%. Я остаюсь оптимистично настроенным, отмечая сильные фундаментальные показатели и ожидая новых максимумов, несмотря на недавние достижения, близкие к историческим максимумам. В первом квартале 2025 финансового года была зафиксирована рекордная рентабельность EBIT в 7,1%, продажи увеличились на 19,9%, а прибыль на акцию выросла на 39,5%. Я вижу, что сегмент CCS, поддерживаемый спросом гиперскейлеров на AI (рост HPS на 99% в годовом исчислении), является двигателем роста. Я считаю, что переход на более высокомаржинальный сегмент CCS (маржа 7,9%) и новые достижения в виде 1,6T-переключателей поддерживают повышение прогноза на 2025 финансовый год: $10,85 млрд выручки и $5,00 прибыли на акцию, что свидетельствует о продолжающемся операционном рычаге.

В 2024 году Celestica планирует расширение производства для удовлетворения растущего спроса на рынок искусственного интеллекта. Компания также инвестировала в новые технологии для оптимизации своих производственных процессов. Эти шаги помогут Celestica укрепить свои позиции на мировом рынке и продолжить привлекать инвестиции в будущем.