CHW: Доходность в 7% на глобальных активах (снижение рейтинга)

Фонд Calamos Global Dynamic Income тщательно распределяет активы между глобальными акциями, конвертируемыми облигациями и ценными бумагами с фиксированным доходом, чтобы обеспечить высокий текущий доход и рост капитала. Фонд предлагает доходность в 7,41%, выплачиваемую ежемесячно. Портфель фонда состоит примерно наполовину из американских и наполовину из международных активов, при этом крупнейший секторный сегмент представлен технологиями (24%), и крупнейшим индивидуальным активом является Taiwan Semiconductor.

Фонд CHW демонстрирует стабильные результаты, превосходя своих конкурентов за 1-, 3- и 10-летние периоды. Тем не менее, он чувствителен к повышению процентных ставок и несет в себе значительные риски, связанные с использованием заемных средств и высокой концентрацией корпоративных облигаций без рейтинга. Например, корпорация Taiwan Semiconductor, являющаяся ведущим производителем полупроводниковых микросхем, играет ключевую роль в технологическом секторе, что подчеркивает рискованность сосредоточения значительных инвестиций в этом направлении.