Church & Dwight: рост за счёт объёмов и восстановление маржи поддерживают рекомендацию «покупать»

Компания Church & Dwight получила рекомендацию «покупать» благодаря устойчивому органическому росту, основанному на увеличении объёмов продаж, росту доли рынка и стабильному перевыполнению прогнозов. Стратегия CHD заключается в приобретении и масштабировании недооценённых брендов с высокой маржой, таких как TheraBreath и Hero, что обеспечивает многолетние перспективы роста. Ожидается ускорение расширения валовой маржи и операционного рычага по мере снижения сравнительной базы, при этом улучшение маржи вероятно во второй половине года и в 2027 году.