Ceragon Networks: сильный спрос сохраняет мой оптимизм

Компания Ceragon Networks Ltd. сохраняет рекомендацию «Покупать» благодаря значительному объёму невыполненных заказов, растущему спросу в Индии и Северной Америке, а также привлекательной оценке, несмотря на риски исполнения. Объём невыполненных заказов CRNT достиг рекордных значений, включая 120 млн долларов заказов из Индии и значительный прогресс с ведущими операторами Северной Америки, однако давление на маржу сохраняется. Руководство снизило прогноз по марже на 2024 год, ссылаясь на проблемы с цепочками поставок и неблагоприятный ассортимент, но сохранило прогноз по выручке на 2026 год и ожидает восстановления прибыли к 2027 году.