Celestica: 2027 год может открыть новую фазу роста

Компания Celestica вступает в 2027 год с десятью программами на 1,6 триллиона, продолжающимся ростом 800G, а также приближением к производству AMD Helios и стоек OpenAI. Руководство ожидает, что рост выручки в 2027 году превысит 65% роста 2026 года, чему будут способствовать многомиллиардные программы в сфере искусственного интеллекта и долгосрочные обязательства по мощностям. В моём базовом сценарии предполагается выручка в 31 млрд долларов и скорректированная прибыль на акцию в 16 долларов, что поддерживает целевую цену в 450 долларов и примерно 24% потенциала роста.