Carnival Corporation & plc объявляет об увеличении и установлении цены на выпуск необеспеченных облигаций старшего долга на сумму 3,0 млрд долларов под 5,75%

Вырученные средства от увеличенного объема выпуска старших необеспеченных облигаций будут использованы для полного погашения займов по обеспеченному срочному кредиту, а оставшиеся чистые поступления вместе с наличными средствами - для погашения $2,4 миллиарда старших необеспеченных облигаций с процентной ставкой 5,750% и сроком погашения в 2027 году. В Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) сегодня объявили, что компания оценила своё частное предложение облигаций («Предложение облигаций») в общей сумме $3,0 млрд с процентной ставкой 5,750% и сроком погашения в 2032 году. Общий номинал выпускаемых облигаций был увеличен до $3,0 млрд.

Carnival Corporation & plc является крупнейшей в мире круизной компанией, которая управляет такими известными брендами, как Carnival Cruise Line и Princess Cruises. Компания активно работает над восстановлением после пандемии COVID-19, которая значительно повлияла на индустрию круизов. С учетом новых финансовых мероприятий компания стремится улучшить свою финансовую структуру и сократить долговую нагрузку.