Carnival Corporation & plc объявляет о размещении старших необеспеченных облигаций на сумму 2,0 миллиарда долларов с доходностью 6,125% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Carnival Corporation & plc объявила сегодня, что Carnival Corporation (далее "Компания") определила цену своего частного предложения облигаций на сумму 2,0 миллиарда долларов с процентной ставкой 6,125% со сроком погашения в 2033 году. Компания планирует использовать чистую выручку от предложения облигаций вместе с имеющимися денежными средствами для выкупа облигаций с приоритетом на сумму 2,03 миллиарда долларов с процентной ставкой 10,375% со сроком погашения в 2028 году, выпущенных Carnival Holdings (Bermuda) Limited.

Сделка поможет Carnival Corporation снизить нагрузку по высокопроцентным обязательствам, заменив их более выгодными условиями. Ранее компания уже прибегала к подобным стратегическим шагам для оптимизации своей долговой структуры. Carnival Corporation является одной из крупнейших круизных компаний в мире, с флотом, насчитывающим более 100 судов, и продолжающим расширяться.