Carnival Corporation & plc объявляет о размещении старших необеспеченных облигаций на сумму $1 млрд под 5,875% для рефинансирования и сокращения процентных расходов

Компания Carnival Corporation & plc объявила сегодня, что Carnival Corporation ("Компания") определила цену частного размещения на сумму 1,0 миллиард долларов с выпуском старших необеспеченных облигаций с процентной ставкой 5,875%, сроком погашения в 2031 году ("Облигации"). Компания планирует использовать чистую выручку от размещения облигаций для выкупа своих старших необеспеченных облигаций на сумму 993 миллиона долларов с процентной ставкой 7,625%, сроком погашения в 2026 году ("Облигации 2026"). Carnival Corporation представляет собой одну из крупнейших в мире круизных компаний, владеющую девятью различными брендами, включая такие как Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Holland America Line. Согласно данным за прошлый год, вся группа Carnival обслужила более 12 миллионов пассажиров.