Carnival Corporation & plc объявила условия размещения необеспеченных облигаций на сумму $2,0 млрд с доходностью 6,125% для рефинансирования и снижения процентов по долгам

Компания Carnival Corporation сегодня объявила, что она оценила свое частное предложение о размещении облигаций на общую сумму 2,0 миллиарда долларов под 6,125% без обеспечения со сроком погашения в 2033 году. Компания ожидает использовать чистую выручку от размещения облигаций, а также имеющиеся наличные средства, для выкупа $2,03 миллиарда старших приоритетных облигаций с процентной ставкой 10,375%, сроком погашения в 2028 году, выпущенных компанией Carnival Holdings Limited (Бермуды).

Carnival Corporation & plc является одной из крупнейших в мире круизных компаний, владеющей и управляющей обширной флотилией круизных лайнеров. В последние годы компания сосредоточила усилия на повышении финансовой устойчивости и улучшении операционных результатов после значительных убытков, понесённых во время пандемии COVID-19. Выкуп старших приоритетных облигаций позволит компании снизить стоимость заемных средств и улучшить финансовую структуру.