Carnival Corporation & plc объявила об установлении цены на выпуск необеспеченных старших облигаций на сумму $1 млрд под 5,875% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Carnival Corporation & plc объявила сегодня, что Carnival Corporation (далее "Компания") установила цену на частное размещение облигаций на сумму 1,0 млрд долларов США с процентной ставкой 5,875% и сроком погашения в 2031 году (далее "Облигации"). Компания планирует использовать чистую выручку от размещения Облигаций для выкупа собственных необеспеченных облигаций на 993 млн долларов США с процентной ставкой 7,625%, срок которых истекает в 2026 году (далее "Облигации 2026 года").

Carnival Corporation & plc является одной из крупнейших в мире круизных компаний, включающей девять круизных брендов. Компания активно стремится к оптимизации своих финансовых обязательств, используя благоприятные условия рынка для снижения затрат на обслуживание долга.