Carnival Corporation & plc объявила об условиях выпуска необеспеченных облигаций на сумму $2,0 млрд под 6,125% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Корпорация Carnival сегодня объявила о размещении частного предложения необеспеченных облигаций на общую сумму $2 миллиарда с процентной ставкой 6,125%, погашение которых намечено на 2033 год. Компания планирует использовать чистую выручку от предложения облигаций вместе с имеющимися денежными средствами для выкупа старших приоритетных облигаций на сумму $2,03 миллиарда с процентной ставкой 10,375%, подлежащих погашению в 2028 году, выпущенных Carnival Holdings (Бермуды) Лимитед. Carnival Corporation является одной из крупнейших в мире круизных компаний, управляющей такими брендами, как Costa Cruises, Princess Cruises и Holland America Line. На момент сообщения рыночная капитализация компании составляет около $14,6 миллиарда.