Carnival Corporation & plc объявила о закрытии размещения необеспеченных старших облигаций на сумму $2,0 миллиарда с доходностью 6,125% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Компания Carnival Corporation & plc объявила сегодня о завершении ранее анонсированного размещения частного предложения старших необеспеченных облигаций на сумму $2,0 миллиарда с процентной ставкой 6,125% и сроком погашения в 2033 году. Компания использовала чистую выручку от размещения облигаций вместе с имеющимися у нее наличными средствами для выкупа приоритетных облигаций с процентной ставкой 10,375% на сумму $2,03 миллиарда, срок погашения которых наступал в 2028 году.

Эти меры предприняты с целью оптимизации структуры долга компании и уменьшения процентных расходов. Carnival Corporation & plc остаётся одним из крупнейших мировых операторов круизных линий, контролируя около 45% данного рыночного сегмента. В 2022 году компания перевезла более 12 миллионов пассажиров на своих суднах.