Carnival Corporation & plc объявила о закрытии предложения старших необеспеченных облигаций на сумму $2,0 миллиарда с процентной ставкой 6,125% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Carnival Corporation & plc сегодня объявила о завершении ранее анонсированного частного размещения облигаций на общую сумму $2,0 миллиарда с процентной ставкой 6,125%, срок погашения которых наступит в 2033 году. Компания использовала чистую выручку от размещения облигаций, а также имеющиеся денежные средства, для выкупа облигаций с приоритетной выплатой на сумму $2,03 миллиарда, с процентной ставкой 10,375%, срок погашения которых наступит в 2028 году. Облигации были выпущены компанией Carnival Holdings.

Carnival Corporation & plc является одной из крупнейших в мире компаний в круизной индустрии и владеет такими брендами, как Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Holland America Line. Основная цель размещения новых облигаций — рефинансирование ранее выпущенных долговых обязательств на более выгодных условиях.