Carnival Corporation & plc объявила о закрытии предложения старших необеспеченных облигаций на сумму 1,0 миллиарда долларов под 5,875% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Carnival Corporation & plc сегодня объявила, что Carnival Corporation («Компания») завершила ранее объявленное частное размещение («Размещение Облигаций») старших необеспеченных облигаций на общую сумму 1,0 миллиард долларов США с процентной ставкой 5,875%, срок погашения которых наступает в 2031 году («Облигации»). Компания намерена использовать чистую выручку от Размещения Облигаций для выкупа своих старших необеспеченных облигаций на сумму 993 миллиона долларов США с процентной ставкой 7,625%, срок погашения которых наступает в 2026 году («Необеспеченные Облигации 2026 года»).

Carnival Corporation является крупнейшей в мире круизной компанией, объединяющей девять популярных круизных брендов, включая Carnival Cruise Line и Holland America Line. В условиях восстановления рынка после пандемии компании приходится активно управлять своими долгами для поддержания финансовой устойчивости и инвестиций в дальнейшее развитие.