Carnival Corporation & plc объявила о размещении старших необеспеченных облигаций на сумму $1 миллиард с купонной ставкой 5,750% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Carnival Corporation & plc сегодня объявила, что корпорация Carnival разместила частное предложение (далее «Предложение нот») на общую сумму в 1,0 млрд долларов США с выпуском старших необеспеченных облигаций с процентной ставкой 5,750% и сроком погашения в 2030 году (далее «Облигации»). Компания планирует использовать чистую выручку от Предложения нот, вместе с имеющимися денежными средствами, для выкупа старших необеспеченных облигаций на 1,0 млрд долларов США с процентной ставкой 10,500%, срок погашения которых также наступает в 2030 году (далее «2030 Небезопасные Ноты»).

Carnival Corporation & plc является одним из мировых лидеров в круизной индустрии, предлагая путешествия в более чем 100 странах. Компания включает в себя такие крупные бренды, как Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Holland America Line. К настоящему времени Carnival Corporation продолжает восстанавливать свои позиции после пандемии COVID-19, которая существенно повлияла на индустрию путешествий и круизов.