Carnival Corporation & plc объявила о размещении необеспеченных старших облигаций на сумму $2,0 млрд под 6,125% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Компания Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) объявила о том, что она оценила частное размещение старших необеспеченных обязательств в размере 2,0 миллиарда долларов с процентной ставкой 6,125% и сроком погашения в 2033 году. Компания планирует использовать чистую выручку от размещения облигаций, вместе с имеющимися денежными средствами, для выкупа старших приоритетных обязательств на сумму 2,03 миллиарда долларов с процентной ставкой 10,375%, срок погашения которых наступает в 2028 году, выпущенных Carnival Holdings (Bermuda) Limited.

Carnival Corporation является одной из крупнейших в мире круизных компаний, владеющей множеством брендов, включая Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Holland America Line. Компания активно восстанавливается после финансовых трудностей, вызванных пандемией COVID-19, и стремится улучшить свои финансовые показатели путем оптимизации структуры долга.