Carnival Corporation & plc объявила о размещении необеспеченных облигаций на сумму $1,0 млрд с процентной ставкой 5,750% для рефинансирования и снижения процентов по долгам

Carnival Corporation & plc объявила сегодня, что Carnival Corporation (далее — "Компания") установила цену на свое частное предложение (далее — "Предложение нот") на общую сумму 1,0 миллиарда долларов с годовой процентной ставкой 5,750% и сроком погашения в 2030 году (далее — "Ноты"). Компания планирует использовать чистые поступления от Предложения нот, а также имеющиеся денежные средства для выкупа своих старших необеспеченных нот на сумму 1,0 миллиарда долларов с процентной ставкой 10,500% и сроком погашения в 2030 году (далее — "Необеспеченные ноты 2030").

Carnival Corporation является одним из крупнейших в мире операторов круизных судов, объединяя такие бренды, как Carnival Cruise Line, Holland America Line и Seabourn. Компания стремится реструктурировать свои долговые обязательства для улучшения финансовых показателей и продолжает активно внедрять меры, направленные на укрепление своей позиции на рынке и стабилизацию денежных потоков.