Carnival Corporation & plc объявила о цене размещения старших необеспеченных облигаций на сумму 1,0 миллиарда долларов под 5,750% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Carnival Corporation & plc сегодня объявила, что Carnival Corporation (далее "Компания") согласовала условия частного размещения необеспеченных старших облигаций на общую сумму $1,0 млрд с процентной ставкой 5,750% с погашением в 2030 году (далее "Облигации"). Компания планирует использовать чистую выручку от размещения Облигаций, а также имеющиеся на счетах средства для выкупа необеспеченных старших облигаций на сумму $1,0 млрд с процентной ставкой 10,500% и погашением в 2030 году (далее "Облигации 2030").

Carnival Corporation & plc является одним из крупнейших в мире операторов круизных лайнеров, владеющим и управляющим несколькими брендами, включая Carnival Cruise Line, Holland America Line и Princess Cruises. Компания активно восстанавливает свои финансовые параметры после тяжелого периода, связанного с пандемией COVID-19, и выходит на докризисные показатели доходности.