Carnival Corporation & plc объявила цену на выпуск необеспеченных старших облигаций на $2 млрд с доходностью 6,125% для рефинансирования и снижения процентных расходов

Сегодня Carnival Corporation & plc (Carnival Corporation) объявила о размещении частного предложения необеспеченных старших облигаций на общую сумму 2,0 миллиарда долларов с купонной ставкой 6,125% с погашением в 2033 году. Компания планирует использовать чистую выручку от размещения этих облигаций, вместе с имеющимися на руках денежными средствами, для выкупа старших приоритетных облигаций на сумму 2,03 миллиарда долларов с купонной ставкой 10,375%, срок погашения которых наступает в 2028 году, выпущенных Carnival Holdings (Bermuda) Limited.

Carnival Corporation, один из крупнейших операторов круизных линий в мире, предпринимает этот шаг как часть стратегии по оптимизации структуры долга и снижению расходов на выплату процентов. Облигации, выпущенные на сумму 2 миллиарда долларов, позволяют компании снизить финансовую нагрузку за счет более привлекательной процентной ставки. В прошлом году компания сообщала о значительном увеличении спроса на круизы, что позитивно сказалось на ее финансовых показателях.