Carnival Corporation и PLC объявили о цене предложения необеспеченных облигаций на сумму 1,0 миллиарда евро с доходностью 4,125%

Carnival Corporation & plc сегодня объявила, что компания Carnival plc (далее — "Компания") оценила свое частное предложение выпуска старших необеспеченных облигаций на общую сумму 1,0 млрд евро с процентной ставкой 4,125%, срок погашения которых наступает в 2031 году (далее — "Облигации"). Компания планирует использовать поступления от размещения облигаций для полного погашения займов в рамках первого-приоритетного старшего обеспеченного кредитного соглашения Carnival Corporation с сроком погашения в 2027 году и для погашения части других обязательств.

Carnival Corporation & plc является одним из крупнейших в мире операторов круизных линий и управляет такими известными брендами, как Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Holland America Line. В результате пандемии COVID-19 компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, что привело к необходимости реструктуризации долговых обязательств и привлечению дополнительных средств для поддержания операций.