Cardinal Health: четвёртый квартал даёт позитивный сигнал для долгосрочного роста компании

Cardinal Health отчиталась о прибыли на акцию по стандарту non-GAAP за 2026 финансовый год в размере 11,26 доллара, превзойдя первоначальный прогноз и показав рост более 30%, несмотря на небольшое отставание по выручке. Структура прибыли компании смещается в сторону более маржинальных специализированных и прочих направлений бизнеса, что делает традиционные показатели выручки дистрибьютора менее значимыми для оценки прибыльности. Руководство прогнозирует рост прибыли на акцию на 13–15% в 2027 финансовом году, а моя оценка составляет 13,10 доллара, что подразумевает потенциал роста на 7–14% в целевом диапазоне 258–275 долларов.