Canada Goose: Ускорение продаж и потенциал выкупа (Обновление)

Я повышаю рейтинг компании Canada Goose Holdings Inc. до "Покупать" благодаря сильным результатам за первый квартал и разумной оценке стоимости, несмотря на недавние слухи о возможном поглощении. Компания продемонстрировала рост выручки на 22% в первом квартале, что превзошло ожидания, с заметным ускорением оптовых продаж, что говорит о высоких объемах продаж в зимний сезон. Валовая маржа Canada Goose впечатляет и напоминает показатели технологических компаний, а низкая экспозиция к тарифам добавляет операционной стабильности.

Компания была основана в 1957 году в Торонто, Канада, и стала одним из ведущих производителей верхней одежды премиум-класса. В последние годы Canada Goose также активно расширяет свое присутствие на азиатских рынках, особенно в Китае, где отопительный сезон создает дополнительный спрос на теплую одежду.